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Investire nel petrolio

Tre modi per aggiungere questa preziosa materia prima al tuo portafoglio.

Il petrolio è una materia prima volatile, ma che può fornire un’opportunità per gli investitori. Naturalmente, investire nel petrolio non significa semplicemente comprare barili e riporli in cantina. Invece, ecco tre opzioni disponibili per investire nel petrolio dall’Italia: comprare azioni petrolifere, investire in ETF legati al petrolio e negoziare futures.

Perché investire nel petrolio?

Sebbene il mondo si stia lentamente allontanando dai carburanti fossili, l’industria del petrolio rimane comunque relativamente attraente per gli investitori.

Come la maggior parte delle materie prime, il prezzo del petrolio oscilla molto. Quando il prezzo del petrolio è alto, le materie prime possono fornire un ottimo ritorno sull’investimento sia dall’apprezzamento dei prezzi che dai rendimenti generati dal pagamento dei dividendi.

Tuttavia, quando il prezzo della materia prima è basso, tende a sottoperformare il mercato.

Il prezzo del petrolio è generalmente più allettante durante i periodi di crescita economica, tuttavia è anche tra le ultime asset class a scendere quando il ciclo economico ha già raggiunto il suo massimo e si entra in una fase di recessione.

1. Investire nel petrolio comprando azioni

Un modo semplice per investire nel petrolio in Italia è quello di comprare azioni come ENI o Saipem quotate alla Borsa di Milano. In alternativa, puoi comprare azioni petrolifere su altri mercati in Borsa. Alcuni esempi includono:

  • Chevron (CHV)
  • Royal Dutch Shell (RDS)
  • Total (TOT)
  • British Petroleum (BP)

Poiché che il costo del petrolio varia, variano anche i valori di questa società, sebbene non vi sia alcuna garanzia, a causa dei fattori da cui dipendono.

Comprendere il ciclo energetico, il panorama del settore e l’impatto dell’oscillazione dei prezzi può aiutare a determinare il valore degli asset correlati al petrolio.

Vantaggi

  • Vasta serie di azioni e puoi prendere profitto quando vuoi.
  • Accesso comodo attraverso un broker online o consulente finanziario.
  • La volatilità offre opportunità di profitti elevati.
  • La maggior parte delle azioni petrolifere paga ottimi dividendi.

Svantaggi

  • Le grandi compagnie petrolifere sono coinvolte nella raffinazione, che non beneficia di prezzi del petrolio più elevati. Perciò, le azioni non sono necessariamente in sintonia con il prezzo della materia prima.
  • I singoli titoli possono essere più volatili degli ETF diversificati.

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2. Investire in ETF sul petrolio

Se vuoi comprare petrolio in Borsa, vale la pena considerare gli ETF, che forniscono accesso ad una varietà di asset senza investire tutti i tuoi soldi in singole azioni. Piuttosto che comprare un titolo azionario, stai comprando un ETF sul petrolio, che tipicamente replica la prestazione di diversi titoli petroliferi.

Comprare ETF commodity-based è un metodo diretto di detenere petrolio. Gli ETF consentono agli investitori italiani di minimizzare il rischio sfruttando le prestazioni e la popolarità generale di un particolare settore. E gli investitori di ETF sul petrolio possono evitare il rischio di esposizione a singoli titoli che oscillano in base ai prezzi del petrolio.

Gli ETF sul petrolio possono rappresentare una valida scelta per coloro che sono nuovi agli investimenti o che desiderano diversificare il proprio portafoglio. La disponibilità di ETF basati sul petrolio tra cui scegliere è molto vasta. Ecco alcune delle opzioni più popolari:

  • US Oil Fund (USO): Un ETF che replica direttamente il prezzo del petrolio tramite contratti futures sul greggio con il West Texas Intermdiate (WTI) come riferimento.
  • ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO): Un ETF a leva che replica il prezzo del greggio WTI e mira a raddoppiare i movimenti giornalieri dei prezzi.
  • WisdomTree WTI Crude Oil ETC: Questo ETF, tra i più scambiati al mondo, rappresenta una soluzione per comprare petrolio in Borsa Italiana, sebbene sia un fondo quotato in dollari e, come tale, non fornisce copertura valutaria.
  • VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH): Un ETF che replica un indice azionario composto da società che forniscono servizi di supporto ai produttori e agli esploratori di petrolio.

Vantaggi

  • Diversificazione istantanea in tutto il settore petrolifero a basso costo.
  • Storico comprovato nel fornire rendimenti sicuri e affidabili.

Svantaggi

  • Perdi un po’ di controllo sull’asset allocation.
  • Gli ETF a leva sono progettati per operazioni di breve termine, non per “buy and hold”

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3. Investire nel petrolio tramite futures o CFD

Il mercato dei futures permette di speculare sui prezzi futuri del petrolio attraverso contratti derivati. Con il metodo tradizionale del trading dei futures, puoi comprare un contratto per acquistare petrolio fisico ad una data futura ed un prezzo specifico, che puoi vendere quando vuoi. Ciò consente di trarre profitto dalle oscillazioni del prezzo.
In Italia, i futures vengono più comunemente negoziati attraverso l’utilizzo dei CFD, contratti per differenza dove la variazione del prezzo dell’asset sottostante determina un profitto o una perdita.
I futures ed i CFD sono estremamente volatili e più rischiosi rispetto alle altre opzioni di investimento. Poiché utilizzano la leva finanziaria, sia i profitti che le perdite vengono amplificate, perciò sono più adatti a trader esperti.

Vantaggi

  • I futures sono i più attivamente scambiati sul mercato e i più liquidi

Svantaggi

  • Investimento volatile senza la capacità di prevedere con certezza come oscilleranno i prezzi
  • Inutili se non eserciti il contratto prima della sua scadenza

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Quali sono i rischi di investire nel petrolio

Sebbene gli investimenti a lungo termine nelle compagnie petrolifere possano essere altamente profittevoli, prima di effettuare investimenti nel settore, dovresti comprendere i rischi:

  • Volatilità del prezzo. Ogni giorno possono verificarsi ampie fluttuazioni del prezzo, dovute a variazioni imprevedibili della domanda e dell’offerta.
  • Tagli ai dividendi. Se un’azienda non è in grado di guadagnare abbastanza per finanziare i pagamenti ai suoi investitori, potrebbe tagliare i dividendi.
  • Rischi di fuoriuscita di petrolio. Gli incidenti possono causare crolli significativi del prezzo delle azioni di una società. Nel 2010, BP vide un crollo di più del 55% delle sue azioni a seguito della fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon.

Le domande più frequenti (FAQ)

Disclaimer: Queste informazioni non devono essere interpretate come una sollecitazione all’investimento in futures, azioni, ETF, CFD, opzioni o qualsiasi altro fornitore, prodotto o servizio specifico. Non devono essere considerati consigli per l’investimento né interpretati come una raccomandazione di alcun tipo. Il trading di futures, azioni, ETF comporta un rischio elevato di perdita e pertanto non è adatto a tutti gli investitori. Il trading di CFD e forex a leva comporta un rischio maggiore di perdere denaro rapidamente. Le performance del passato non sono una garanzia di risultati futuri. Considera la tua situazione personale e valuta se puoi correre un certo tipo di rischio prima di fare qualsiasi operazione di trading.

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