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密切關注的三個科技增長趨勢(落雨人)

舊經濟股在疫情中受挫,新經濟股不退反進,不少疫情概念股更已先後破頂。有人選擇等待價值還原,在疫市堅守舊經濟股,有人相信新經濟趨勢不會出現退潮,狠心決定去舊迎新。無論如何,以下三個科技融入生活,而且容易接觸到的投資主題值得密切留意

電商潮流

疫情期間,大眾外出消費意欲大減,電商可算是疫市最大贏家。其實電商趨勢早在疫前已在持續鞏固,今次疫情只是加快了電商的滲透,特別是生活類消費,如買餸等,這些瑣碎消費的金額未必顯著,但卻是電商消費融入日常生活的重要跡象。

如果要安心投資電商大趨勢,美國上市的 Amazon(NASDAQ:AMZN)可謂不二之選,因其業務根基相對同業為穩健,更已踏進獲利階段,在歐美成熟市場的滲透度首屈一指;同時間集團積極涉足雲端等高增值市場,並已發展成雲端龍頭,這是一檔很難令人失望的股票。

另一隻電商相關的 SaaS 股——Shopify(NYSE:SHOP)有別於 Amazon 等綜合式電商公司,其核心業務就是經營電商服務平台,用家可以在平台產設計及營運自己的網店。某程度上,Shopify 是 Amazon 在歐美市場的最大敵手,而且增長勢頭不遜於 Amazon。

串流生活

疫情間大眾外出娛樂大減,取而代之的是在家娛樂,而其中一個大受歡迎的在家娛樂消費就是 “TV Streaming”。串流平台的獲利模式同樣依賴規模經濟,因為影視內容的製作成本是相對固定的,無論觀眾得 1 個,或是 1,000 萬個,每套劇的製作開支都不會有大波動,但當付費觀眾基數擴大,成本佔比會持續下降,公司的盈利將可錄得強勁增長。

講起 “TV Streaming”,人人都識 Netflix(NASDAQ:NFLX),這個平台可謂電視串流始祖。Netflix 平台播放的不少電視劇多由第三方片廠製作,其中一個重要來源就是 Disney(NYSE:DIS)。近年 Disney 亦積極發展自有串流平台,疫情期間表現令人鼓舞,本來定於 2024 年達成的目標有望在年內超額完成。

另一較具「顛覆性」的選擇就是經營串流作業系統的 Roku(NASDAQ:ROKU),集團推出的 Roku OS 可以內置或外置在電視裝置之上,讓用家可如收看傳統有線電視般,安坐家中梳化手執電視搖控來收看串流頻道。隨著串流電視生活化,Roku 的活躍基數仍有龐大擴張空間,成為核心廣告業務的增長引擎。

日常科技

今篇文章的主旨是「科技融入生活」,而數到融入程度最高的科技玩意,不得不提的就是時刻不離手的 iPhone,這手提裝置更是不少人進行網購,收看串流電視的重要渠道。隨著智能手機的功能越來越多,如電子付款、手機銀行等,大多數生活需要都可經由手機上的應用程式來滿足,大眾對於智能手機的依賴程度亦越來越高。雖然手機品牌眾多,但 Apple(NASDAQ:AAPL)的品牌實力是其他競爭對手難以媲美的。這品牌實力更容許 Apple 高效進攻其他領域,近年推出的 AirPods,Apple Watch 都實現了強勁的滲透。

除了直接面向消費者的電子消費品牌,這龐大的產業鏈亦有不少高增值企業,半導體化工龍頭——台積電(TSM)便是絕佳例子。這間公司在半導體代工方面所擁有的技術優勢領先同業,更是 Apple 最近推出 iPhone 12 系列所用 A14 晶片的唯一代工廠。隨著大眾的生活逐漸「電子化」,高效能晶片的需求只會有增無減,擁有技術優勢的台積電將可成為重大得益者。

以上提到的多隻疫情受惠股已在市場資金追捧中強勢上升,現時估值絕不便宜,但市場氣氛總有興衰,無貨唯有繼續等。

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*本文的內容均為作者的個人看法和投資部署,並不代表GoBear HK的立場。

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